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  投资要点

  ■整体观点:我们仍旧重点持续推荐新能车产业链、OLED/全面屏、国企改革外,在产业主题上,本周出台的“双创”最新文件使得我们更坚定了前期推荐的三大主题:中国制造2025、人工智能、军民融合,区域主题上,环杭州湾有望成为新亮点。

  ■“双创”最新文件指明三大主题方向:我们重点梳理了本周三7月27日,国务院印发的《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,可以发现相比于2015年的版本,本次“双创”最新文件在“互联网+”之外新增了三大产业战略,分别是:中国制造2025、人工智能、军民融合。而这三大方向也是我们前期重点研究推荐的产业领域。

  ■新能车:不惧调整,持续坚定看好新能车:新能车是成长板块中最确定的方向,也是确定性板块中最漂亮的存在。未来新能源车有望迎来持续数年的国内外同步的高景气、高成长,因此我们继续坚定看好新能源汽车产业链的投资机会。投资上,首先推荐上游材料,其次推荐特斯拉和北汽新能源产业链。

  ■区域型主题新贵—环杭州湾大湾区:环杭州湾大湾区重点关注“两港一廊”:宁波—舟山港(宁波港宁波海运宁波建工宁波联合)、上海—洋山港(上港集团)、沪杭走廊(嘉欣丝绸新湖中宝宁沪高速)等。

  ■风险提示:

  1. 经济出现超预期下行;2、流动性持续紧张等

  正文

  1。“双创”最新文件指明三大主题投资方向

  我们重点梳理了本周三7月27日,国务院印发的《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,可以发现相比于2015年的版本,本次“双创”最新文件在“互联网+”之外新增了三大产业战略,分别是:中国制造2025、人工智能、军民融合。而这三大方向也是我们前期重点研究推荐的产业领域。

  中国制造2025:《“中国智造”脱虚向实,助力产业升级》

  投资建议:我们建议围绕三条线布局智能制造,第一,有望突破产业内核心技术实现国产替代的企业,推荐汇川技术,关注华中数控;第二,围绕主体业务,向产业链上下端延伸,形成产业链一体化的“中国智造”综合服务企业,推荐埃斯顿机器人等;第三,子领域龙头企业,推荐大族激光信捷电气,关注用友网络等。

  人工智能:《人工智能:产业已至,趋势向前》

  投资建议:产业联盟成立,新一代产业创新规划公布,产业趋势不断向好,除了科大讯飞思创医惠和而泰等前期重点推荐的公司外,我们建议重点关注三大方向:无人零售(远望谷新开普汇纳科技等)、无人驾驶(四维图新路畅科技等)。

  军民融合:《军民融合:大势所趋,蹄疾步稳》

  投资建议:军民融合的深入发展,会使得军企和民企“你中有我,我中有你”,形成民生养军研,以军研提民生的新格局,最终实现人民军队的战斗力和人民群众的生活水平提升并举的局面。军民融合的投资机会,主要从“民参军”和“军转民”两条主线展开寻找目前进程较快,相对具有确定性的优质公司。看好民参军:信息化方向(雷科防务金信诺等),军参民可以关注北斗方向(合众思壮等)、通航方向(中直股份航新科技等).

  2。新能车:不惧调整,持续坚定看好新能车

  本周前几个交易日,新能车产业链部分个股出现一定调整,这一方面是受到积分制对海外车企要求有所放宽的传闻的影响,另一方面新能车自身连续上涨后也存在自然回调需要。在调整后,我们率先表示对于新能车板块的持续看好,依旧维持前期观点:新能车是成长中最确定的,是确定中最漂亮的,不惧调整,中长期看好。

  积分制落地在即,补贴退坡后培育行业内生性发展动力。本周工信部新闻发言人郑立新表示:新能源汽车双积分办法近期将发布。除了积分制落地外,万众瞩目的首批30台Model 3也将于28日交付,这款重磅车型将开启新能车的一个新时代,将更多车主吸引到新能车的阵营。

  此前,据媒体报道的:苹果与CATL(宁德时代新能源)正在进行一项基于保密协议的新能源汽车动力电池项目合作。不论是可能谋划进入新能车市场的苹果,还是已经在新能车市场激战正酣的特斯拉、戴姆勒、宝马、丰田等,都是说明一个道理:新能车的全球化趋势持续向好,未来进入的巨头会越来越多。

  近两月新能源汽车延续上升势头,产销两旺,全行业进入景气周期已经获得确认。今年3月我们全市场率先推荐新能源汽车主题,当时市场尚处于预期修复阶段,前2月数据参考价值不大,而3月的数据尚未公布。在行业整顿完成和产业链谈判逐渐明朗之际,赣锋、天齐等已经率先走强。如今,政策上已推出“双积分”政策为新能源汽车的长期发展保驾护航,技术上锂电池、轻量化等核心技术正在快速突破并普及,厂商上正在布局并推出众多新的新能源汽车产品系列,产品上标志性产品特斯拉Model 3已经顺利量产,新能源汽车正越来越多的为人们所接受(补贴与车牌因素开始下降)。现在的产销数据表明全行业进入高景气状态已获得确认。近期海外巨头纷纷计划推出多个新能源汽车产品,表明未来几年全球新能源汽车也将进入高速发展阶段,而中国作为世界上最大的汽车市场,无疑将会成为全球新能源车争霸的主战场。

  我们一直认为新能车是成长板块中最确定的方向,也是确定性板块中最漂亮的存在。未来新能源车有望迎来持续数年的国内外同步的高景气、高成长,因此我们继续坚定看好新能源汽车产业链的主题投资机会。

  未来新能源车有望迎来持续数年的高景气、高成长,因此我们继续坚定看好新能源汽车的主题投资机会。

  具体投资方向上,我们首先持续看好受益于新能源电池需求持续旺盛带动下的上游材料,特别是供给端相对需求端比较缺乏弹性的锂、钴等品种,包括赣锋锂业天齐锂业雅化集团华友钴业洛阳钼业等;三元电池龙头:杉杉股份当升科技。其次,可以关注两条产业链,第一是特斯拉产业链中科三环宏发股份三花智控先导智能旭升股份等。第二条是将与戴姆勒进行50亿合作的北汽新能源产业链麦格米特国轩高科等。

  3。区域主题新贵——环杭州湾大湾区

  7月28日上午,嘉兴市“加快推进浙江省全面接轨上海示范区建设大会”上,浙江省副省长高兴夫称,“下一步,浙江省接轨上海市将在三个方面加速推进:一是战略的全面接轨;二是产业的全面接轨;三是基础设施和公共服务的全面接轨。接轨上海,要共建大枢纽、谋划大湾区、打造大港口、推进大改革。浙江省要与上海共同谋划推进环杭州湾大湾区建设。”

  “环杭州湾”概念是浙江省与2003年在《浙江省环杭州湾产业带发展规划》中首次提出的,随后“接轨上海”也成为了浙江省的发展大战略。在今年6月浙江省第十四次党代会上提出的“谋划实施‘大湾区’建设行动纲要,重点建设杭州湾经济区,加强全省重点湾区互联互通,推进沿海大平台深度开发,大力发展湾区经济。”可以看作浙江省“接轨上海”战略在新时期的新演绎。7月12日,浙江省党政代表团访沪时,上海市委书记韩正在两地座谈会上讲话表示,“上海将全面积极响应浙江省委、省政府提出的深入小洋山区域合作开发,共同谋划推进环杭州湾大湾区建设。”这是上海官方首次明确表态支持环杭州湾大湾区建设。

  环杭州湾大湾区具有:(1)港阔水深、优良港湾;(2)路网密集、交通发达;(3)经济资源富集三大特点,具有成为世界级湾区的潜力。而浙沪两地的合作,甚至存在上升为继京津冀、粤港澳后新的国家级区域战略的可能性,将为该主题的后续发展打开了空间。

  环杭州湾大湾区重点关注“两港一廊”:宁波—舟山港(宁波港、宁波海运、宁波建工、宁波联合)、上海—洋山港(上港集团)、沪杭走廊(嘉欣丝绸、新湖中宝、宁沪高速)等。

  4。未来事件主题事件前瞻

上一篇:2017-11-22 18:42:06日《潜江新闻》
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